CJ제일제당6 [적정주가구하기] CJ제일제당 예상EPS*5년평균 PER 37,602*51.23=1,926,350원이 나와버리는데... 19년 PER이 너무 미친듯이 높아서... 19년 제외한 4년치 평균 PER인 6.77로 계산하믄 254,565원이 나와버림.. 괴리가 넘 커.. 음식료 역시 시클리컬..? PBR로 다시.. BPS*5년평균 PBR 365,393*1.12=409,240원 이제야 좀 납득할만한 숫자가 나오네.. 적정주가를 올 초에만 구했어도 싸다고 생각하고 거침없이 매수했을 수 있었을 것도 같은데 지금 기준으로 보면.. 약간 애매해보이기도 한다.. 그렇지만 원가가 언젠가는 떨어지고.. 그 때 큰 수익을 낼 수도 있음.. 그게 언제일지 모른다는 것이 함정이지만... 의식주 중 하나의 요소인 만큼.. 포트에 일부 보유하는 것도 괜찮을 것 .. 2021. 6. 23. [투자아이디어] CJ제일제당 - 이 기업의 주가가 오를 이유 가격전가력 굿 원가 하락으로 인한 스프레드 확대(다만 언제가 될지 모르는게 단점..) 미국 내 슈완스 매장 확대로 인한 Q의 증가 가능성 냉동피자 점유율도 확대중임.. 냉동피자가 매출의 몇 % 차지하는지는 확인 필요할듯 https://biz.chosun.com/distribution/food/2021/06/21/FSUGAGALINHDHALDE52QLLYALE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz “오뚜기 각오해”...냉동피자 1위 맹추격하는 CJ·풀무원 biz.chosun.com - 이 기업의 주가가 떨어질 이유 원가 상승.. 원가 상승에 따라 가격전가 가능하긴 하나, 원가가 언제 떨어질지 예상하기 어려움..(기.. 2021. 6. 23. [재무제표] CJ제일제당 완전 밀림..ㅎ 6/18 금요일 과제.. 19년에 매출이 4조 늘어날 때 영업이익은 640억 정도 밖에 안 늘었는데 20년에 매출 2조 늘어날 때 영업이익이 5000억 늘어남.. 무슨 일이 있었던거지.. 책에서 배운 자본총계>자본금 보인다.. 글고 자본총계 중에선 또 자본총계(지배) 요 부분을 봐줘야 하는데 음 뭐 나쁘지 않은 것 같군.. 대기업이 자본잠식이 있을 가능성이 낮지.. 그래도 책 읽은 보람 죄금 있네..ㅎ 부채비율은 어느 정도가 적당한걸까.. 투자를 못 하는건가.. 투자현금흐름 왜 마이너스지.. 영업이익률은 평균 3%정도 되는 것 같고... 순이익률과 ROE는 좀 오락가락한 편이네.. 음식료도 일종의 사이클이라 그런건가... PER, PBR도 꽤 큰 폭으로 왔다갔다 하는듯... 이렇게만 해도.. 2021. 6. 23. [뉴스모음] 음식료, CJ제일제당, 풀무원 http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/06/17/2021061700079.html CJ제일제당의 '신의 한 수'… 슈완스 업고 美 사업 가속화 CJ제일제당이 냉동식품업체 슈완스컴퍼니(슈완스)를 필두로 미국 시장 공략에 박차를 가한다. 최근 슈완스의 선전에 힘입어 CJ제일제당의 실적이 크게 개선되면서 지분 확대에 나섰다. 17일 업 biz.newdaily.co.kr 인수 금액이 1분기 영업이익 수준이라며.. 주주들은 말이 많은 것 같다.. 하지만 3년 안에 매출 두 배 갱신한 만큼.. 미국 내에서의 점유율 높아지면 매출도 더 뛸 수 있지 않을까? 쌩뚱맞은 기업 인수하겠다는게 아니라.. 난 그렇게 부정적으로 생각지는 않음.. 장기적으로 본다면.. https://w.. 2021. 6. 18. 이전 1 2 다음
